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今日A股延续涨势，创业板指一度大涨4%创出历史新高 。截至收盘 ，上证综指上涨0.22% ，，深证成指上涨0.73% ，创业板指上涨1.65% ，科创综指上涨2.10% 。沪深两市全天成交额3.13万亿元，较前一交易日放量3373亿元。盘面分化延续，全市场超过3700只个股下跌 。板块层面 ，AI硬件方向仍然强势 ，通信、芯片等涨幅居前；煤炭板块午后走强；医药相关板块跌幅居前 。风格层面，小盘弱于大盘 ，成长强于价值 ，双创强于主板。
数据来源：Wind
市场情绪日内波动较大，上午亢奋 、下午恐慌 、最后半小时企稳。当前市场的多空博弈愈发激烈 ，一方面 ，科技产业趋势没有破坏、海外市场延续走强、A股前期强势的科技板块仍然延续强势；另一方面，市场风险偏好有所下降 ，科技板块延续主升 、市场演绎高切低的逻辑都无法证实或证伪 ，部分资金的思路或逐渐从配置转化为交易 。
从行业看，今天涨幅靠前的行业分别是通信 、煤炭、电子 、石油石化 。通信与煤炭同涨 ，科技与红利齐飞 ，均衡配置思路有望再回归？
数据来源：Wind
从配置角度上，3月以来，煤炭板块与通信板块构成了一定的跷跷板关系 ，可能代表着市场对价值板块与成长板块的分歧；但目前两者的相关性正在逐渐减弱 ，出现同步上涨，可能或有部分资金开始逐步同时配置煤炭与通信板块。
数据来源：Wind
展望后市 ，预计市场波动率会持续较高 ，小伙伴们或可保持适度谨慎 。配置层面，科技+红利的哑铃配置结构 ，或许能帮助各位投资者在捕捉市场成长风格的同时平抑波动 ，同步把握红利板块的机会 。
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今天通信ETF（515880）大涨4.95%。消息面催化是黄仁勋在2026年台北电脑展上表示Marvell可能成下一家万亿美元公司 。Marvell的几个业务主要是：光DSP芯片 、高速交换芯片、CXL 互连芯片 。
技术方面，连接是数据中心的瓶颈。芯片层面看 ，数据搬运主要发生在HBM和片上缓存和计算核心之间 。把一个数据从HBM搬到计算核心所需要的能量是执行一次浮点运算所需能量的数百倍 。
服务器和数据中心层面 ，大模型的训练和推理依赖于并行运算，如何在GPU间高效通信（数据搬运）是核心问题。可以说没有高速互联的网络 ，就没有AI大模型 。GPU的集群迅速扩大到数十万卡 ，网络的密度和复杂度指数级成长 。而在长距离传输过程中，光可能是唯一可选项。
从资本开支的角度来展望行业景气度：北美资本开支2027年有望突破1.1万亿美金，2029年有望达2万亿美金 ，算力硬件全产业链有望同步成长。由于全球产业链分工 ，A股的通信和美股的半导体都在同一链条上，有望携手并进 ，同步加速成长 。通信ETF（515880）能够高效捕捉海外算力升级的超级红利 ，一键布局通信全产业链 。不过短期涨幅累积较多，短期波动可能会放大。感兴趣的小伙伴可以保持关注 ，遇调整布局可能更安全 。
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煤炭板块今日再度走强 ，煤炭ETF（515220）收涨3.93% 。消息面上，6月3日韩城市场炼焦煤价格上涨50元/吨。
l 供给端：海外能源局势仍存在较强不确定性 ，油价 、气价以及海外煤价处于相对高位 ，进口煤价格偏高，并与内贸煤价形成倒挂 ，对国内煤炭进口量和进口积极性形成一定压制；国内煤炭供给受到安全监察等因素约束 ，供给端整体偏紧 。
l 需求端：今年一季度火电需求表现较好，且当前电厂库存不算高；近期来看，南方高温天气也出现较早 ，今年的厄尔尼诺事件可能推升全球气温 ，并增加极端高温天气概率 。在这种情况下，火电作为能源供应压舱石的重要性可能进一步提升 ，夏季用电高峰下煤炭需求有望超预期。
当前煤炭板块的核心逻辑较为清晰：海外供给扰动不断 ，安监收?
