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近期，在人工智能（AI） 、半导体行情深度演绎的同时 ，传统周期品类的煤炭、电力设备亦走出独立上涨行情 ，一时间成为助推公募基金净值走高的重要力量 。
依托算力基建持续扩容带来的能源需求，能源类标的已经化身为支撑AI产业落地的“科技奶牛 ” 。因此 ，不少基金开始绕开较为拥挤的半导体赛道 ，通过布局上游能源资产收获亮眼业绩。
Wind数据显示，近一周全市场净值排行前五十的公募产品中 ，半数以上重仓布局煤炭 、电力设备标的 。算力集群落地 、光模块海外出口高增离不开稳定能源供给 ，海量资本开支投向半导体与AI算力建设，间接拉动煤炭资源、电网配套设备需求稳步上行，传统能源行业与高科技产业的景气度绑定持续加深 。
在这波泛科技行情浪潮中 ，万家宏观择时多策略便是代表性产品 ，近一周，该基金净值涨幅超8%。根据基金一季报持仓 ，该基金十大重仓股清一色聚焦煤炭及相关能源标的 ，未配置任何AI 、半导体龙头个股，却也被持有人调侃为“科技类 ”基金 。基金经理黄海在阐述持仓思路时表示 ，聚焦能源相关标的是因为当前中国出口的韧性以及能源自主可控 。
无独有偶 ，广发利鑫灵活配置基金经理段涛同样秉持布局AI上游可以间接受益的投资思路，这只基金看好人工智能产业的长期发展 ，重仓股为杭电股份 、思源电气、中国动力等传统电力设备股。从业绩上看 ，这只埋伏产业链上游的基金也比较抢眼，近一周净值涨幅超6% ，近一个月收益率突破20% ，年内整体收益率已经超50%。
证券时报记者注意到，此类选股思路正成为越来越多公募基金避开赛道内卷、捕捉结构性行情的通用打法 。多个头部公募此前发布的研究报告也指出，供需逻辑的变化让煤炭 、电网设备等行业跳出传统周期范畴 ，被市场划归为大科技主线衍生赛道 。在此逻辑下 ，AI产业的快速发展也促使易方达基金 、广发基金、华夏基金等头部公募推出各种电网设备主题ETF，以匹配算力产业的需求。今年3月4日 ，易方达基金旗下电网设备ETF正式挂牌上市 。该产品跟踪的恒生A股电网设备指数历史收益表现不俗 ，2022年2月28日至2026年2月27日，该指数年化收益率23.9% ，年化波动率26.6% ，年化夏普比率0.86 。
业内分析人士认为，电网设备板块行情的走强 ，是由内外需求双向共振驱动 ，国内新型电力系统建设提速叠加全球电网更新周期开启，打开了行业中长期成长空间。从内需层面看 ，全社会用电量稳步抬升 ，风光新能源大规模并网倒逼电网硬件迭代升级，国家电网“十五五”规划敲定4万亿元新型电力系统建设投资额，配网改造 、老旧设备更新等配套政策陆续落地 ，自上而下打开国内设备采购需求 。从海外需求来看 ，AI浪潮掀起全球性缺电危机，欧美多地存量电网建成年限久远 、设施老化 ，改造需求迫切 。机构测算 ，到2027年全球电网投资总额有望逼近6000亿美元，国内电力设备厂商凭借产业链优势加速出海 ，在科技发展的带动下开辟第二增长曲线。
对于“科技奶牛 ”的投资逻辑 ，不少基金经理判断后续机会仍很充足 。平安新兴产业基金经理翟森告诉记者，电力是算力扩张的核心约束条件 。当前制约全球数据中心落地的关键并非技术与资金 ，而是稳定的电力供给 ，北美多地密集上马超算中心持续放大用电缺口，电力短板逐渐成为AI扩容显性痛点。受益于行业供需失衡 ，燃气轮机制造商、具备一体化电力解决方案的设备供应商 ，充分享受行业红利，成为资金重点布局的方向 。
广发利鑫灵活配置基金经理段涛认为，AI催生的全球性缺电行情将贯穿全年投资主线 ，算力资本开支爆发式增长与传统制造业产能投放节奏错位 ，数据中心集中落地和电网并网配套建设进度脱节，两处结构性错配持续放大电力供需缺口 。市场端已经兑现行业红利 ，众多电力设备
