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6月3日 ，光通信产业链再度集体走强，光模块 、光纤、CPO等均处于概念涨幅榜前列。
光模块行业三大龙头新易盛 、中际旭创 、天孚通信股价齐齐创历史新高 。其中中际旭创涨幅6.98%，早盘股价一度超1300元超越贵州茅台 ，收盘价1275元 ，市值站上1.42万亿元 。
此外，光模块测试仪器厂商联讯仪器盘中股价最高冲至2088元/股 ，成为A股历史上第4只“两千元股 ”。当天公司股票收盘价为2004元/股 ，总市值达到2057亿元 。
光纤光缆概念股则延续强势表现，亨通光电、长飞光纤等收获涨停 ，中天科技 、光库科技等多股跟涨 。
“易中天 ”创历史新高
日前 ，在Computex2026展会上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋公开表态看好Marvell冲击万亿市值。黄仁勋表示 ，AI计算开始“分布式化”和“解耦化” ，高速互联 、交换芯片、光通信等连接基础设施的重要性正在快速上升，而这正是Marvell的核心业务方向 。
同时 ，英伟达宣布 ，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，能效 、运维效率相较传统方案提升5倍，该消息直接点燃了硅光 、CPO产业预期 。
从A股表现来看 ，光模块板块市场热度持续升温。截至6月3日收盘 ，除中际旭创大涨外，天孚通信涨8.84% ，早盘一度大涨14% ，股价一度突破500元；新易盛涨4.72%，股价一度突破800元 。
中国企业资本联盟副理事长柏文喜接受证券时报记者采访时表示 ，黄仁勋对Marvell的万亿市值预期 ，实质是对“算力互联 ”价值重估，AI性能瓶颈正从GPU本身转向数据中心内部的高速互联效率 。新易盛、中际旭创 、天孚通信股价同步创历史新高 ，这背后是AI算力需求向高速互联侧的持续外溢。
目前来看 ，1.6T光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，头部企业已实现批量出货或客户交付 。
新易盛6月1日接受多家机构调研时表示 ，1.6T光模块产品订单相对于去年增幅很大 ，预计在今年呈现出逐季快速增长的趋势，1.6T和800G是今年交付的主力产品 。中际旭创透露，公司高端光模块产品的订单和出货在持续增加 ，1.6T产品在持续起量。
不同技术路线并行演进
看得见的市场需求下 ，一批上市公司正加码投资光模块。剑桥科技此前在业绩说明会上表示，目前公司光模块年化产能为350万支 ，高速光模块订单需求旺盛 。公司正积极推进国内外生产基地的扩产工作 ，保障800G 、1.6T产品的交付 。
柏文喜认为，当前光模块板块正经历速率升级迭代、技术路线分化、应用场景拓展的多重共振。
从技术路径来看 ，硅光渗透率快速提升 ，CPO 、NPO等新型封装技术加速布局 。LightCounting在最新报告中指出，2026年基于硅光的光模块销售额将首次超过整体市场的50% 。尽管硅光技术具备诸多优势 ，但它花了将近十年的时间才在光模块市场产生重大影响。
“今年硅光产品占比相比去年已有较大幅度提升 ，硅光产品已是公司主流产品 。 ”新易盛预计硅光方案产品的占比将持续提升 。中际旭创也曾表示，目前800G和1.6T产品硅光方案占比超过一半 ，硅光方案的比重有望持续提升。
有行业分析师告诉记者 ，高速光模块的迭代周期从过去的3—4年急剧压缩到1年，周期缩短一方面支撑了阶段性高毛利，另一方面加大了研发效率与产线切换压力 。从技术架构层面来看 ，可插拔光模块虽仍是主流 ，但CPO 、NPO等新架构已进入并行演进阶段 。
目前龙头企业在多种路线上均有布局。中际旭创认为“不同技术路线之间更多是互补而非替代” 。新易盛指出，NPO、CPO等技术路径从商用化到大规模商用都有一定过程 ，不同客户会根据自身需求进行选择 ，比如生产制造能力 、价格 、实施难度等，且呈现出定制化、多元化的特点 。
锁料应对供
