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2 、随意选牌
3
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　　近期
，市场风格发生了较大切换。前期领涨的AI科技板块出现较大幅度获利回吐，特别是光模块、CPO
、算力等前期大幅上涨的板块如期调整 ，而前期跌幅较大的部分传统板块则出现估值修复 。此次调整主要是由于短期过快上涨导致科技股累积了较多获利盘，极致的结构分化行情难以持久。近期前5%的股票成交量占全市场成交量的46.5%
。从历史看
，当赛道交易集中度过高时，大概率会伴随较大调整。例如2021年对新能源以及白酒等消费板块的投资 ，都出现过交易集中度超过45%的情况
，随后均出现较大幅度调整 。本次科技股交易占比达到46.5%，是调整的主要原因 ，并非基本面改变
，而是资金过度集中引发的调整
。美股交易集中度更为集中，前5%股票的交易占比甚至超过60% ，过去一段时间A股呈现出美股化的特征。

　　对于AI科技泡沫
，市场分歧一直很大 。今年五一我第八次赴美参加巴菲特股东大会，与海内外投资机构及投资大佬交流 ，普遍关注AI科技泡沫
，但分歧明显，一部分认为AI科技革命下相关板块将逐步释放业绩 ，高估值会得到消化，行情仍会继续；另一部分保守投资者
，如罗杰斯、巴菲特 、达利欧等，则极大警示泡沫破裂风险 ，并以大幅减仓甚至清仓的方式表达对AI科技泡沫的担忧
。巴菲特将泡沫比喻为一场舞会：小伙很帅
，姑娘漂亮，大家喝着香槟跳舞 ，没人愿意离场
，虽然都知道过了午夜12点一切会变成老鼠和南瓜，但大家都想在11点50分离场 ，可惜房间里没有钟告知时间。随后我带企业家到纽约拜访摩根士丹利
、彭博社等国际金融机构
，许多客户风险偏好较高，不想错过AI科技大幅上涨的机会 ，仍积极配置科技七姐妹 。对于如何应对泡沫破裂风险
，摩根士丹利高管幽默地说：“那就站在离门口最近的地方跳舞
。”

　　对于A股和港股的AI科技行情，一方面可积极把握调整带来的布局机会 ，另一方面要随时关注泡沫破裂风险。可以每天早上关注隔夜美股，本轮AI科技革命始于美股
，若隔夜纳指安好，便是晴天；若隔夜纳指暴跌 ，则可能是泡沫破裂迹象
，开盘时可选择调整仓位 。目前美股科技股依然强势，因此本次调整不能视为AI科技行情走完的标志 ，而是短期过快上涨后的修正
。资金是否会持续流向前期调整幅度较大的传统白马股
，仍需进一步观望。但科技股的调整应引起重视，随着AI科技板块大幅上涨、累积较多获利盘 ，后市大起大落 、较大波动将成为常态 。

　　从去年年初
，我就提出本轮行情应重点关注六大赛道，经过一年半时间已得到较好验证 ，六大赛道轮番上涨
，包括芯片半导体
、算力算法基础设施、人形机器人 、商业航天
、固态电池、生物医药。后续仍可继续关注这六大赛道
。

　　近日华为发布“韬（τ）定律 ”，带动芯片半导体板块进一步走强 ，但大幅上涨后出现较大回调。华为提出的“韬（τ）定律
”标志着我国在半导体技术方面取得重大突破，打破了自1965年以来摩尔定律在半导体技术发展中的主导地位 。华为另辟蹊径
，通过时间缩微替代空间缩微实现技术突破，一定程度上弥补了我国在光刻机方面的不足
。华为在过去六年已成功设计并量产了381款芯片 ，今年秋天或将发布新的麒麟手机芯片
，有望完整采用逻辑折叠技术，大幅提升相关性能。在物理学中 ，τ（韬）是时间常数 。“韬（τ）定律”在技术上通过逻辑折叠等创新技术
，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度 ，实现半导体与电子系统的持续演进
。在器件层面
，通过优化晶体管和互联电阻及寄生电容，从物理底层最大限度缩微器件级时间常数τ；在电路层面 ，通过逻辑折叠技术
，突破传统平面布局的物理边界，显著缩短关键路径走线长度 ，有效降低信号传播的电阻和电容负载，实现晶体管密度和电路性能大幅提升；在芯片层面
，通过软件架构芯片的