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　　经过5月极致分化的行情后 ，此前一路高歌猛进的光通信板块6月1日遭遇重挫
。截至收盘
，CPO（共封装光学）概念指数下跌4.4%，热门龙头股普遍大幅下挫 ，剑桥科技（603083.SH） 、杭电股份（603618.SH）等触及跌停
，长芯博创（300548.SZ）
、长光华芯（688048.SZ）的跌幅超过11%。

　　与光通信板块大跌形成鲜明对比的是，煤炭、软件等前期表现低迷的低位板块集体大涨 ，市场资金从高位科技股向低位板块流动的动作明显 。

　　接受第一财经记者采访的私募人士认为
，随着科技交易拥挤度与估值接近历史极值，资金“恐高”的焦虑情绪逐步放大 ，市场亦进入自我调节阶段
。但由于光通信的景气度与基本面都未发生变化
，具备盈利高度确定性的龙头股抱团难在短期内瓦解，市场或在高估值与低估值板块的轮动过程中 ，等待中报业绩落地验证科技股的盈利景气度。

　　光通信板块集体重挫，极致抱团迎来剧烈调整

　　6月1日
，光通信板块集体重挫，卖盘源源不断涌出 ，板块内几乎全线飘绿
，多只前期涨幅巨大的龙头股出现断崖式下跌 。

　　截至收盘，东田微（301183.SZ）大跌14.9% ，蘅东光（920045.BJ） 、长光华芯跌逾13%
，东山精密（002384.SZ）
、云南锗业（002428.SZ）、环旭电子（601231.SH） 、剑桥科技
、杭电股份等股跌停
。

　　6月1日大跌的光模块个股几乎都在刚刚过去的5月份创下了历史最高价。东山精密在5月27日盘中触及234元的历史高点，4月~5月该股实现翻倍；云南锗业的涨势更加凌厉 ，该股从2月股价低点33.31元启动
，一路飙升，5月14日创下历史最高105.17元 ，区间最大涨幅高达215.73% 。

　　个股普跌的同时
，长盈通（688143.SH）的表现尤为引人注目
。6月1日，长盈通收跌9.27%。公司股价在5月29日盘中创出186.16元的历史高点 ，短短18个交易日区间累计最大涨幅（199.38%）接近两倍，是当月全市场涨幅第一的股票 。

　　市场对长盈通的疯狂炒作
，主要源于AI大模型发展对光纤基础设施的巨大需求。随着AI算力的不断提升，数据中心之间的高速互联需求呈指数级增长 ，而光纤作为数据传输的核心载体
，其市场空间被大幅打开
。长盈通生产的特种光纤和光纤环产品，广泛应用于数据中心、5G通信 、航空航天等领域 ，被市场视为AI基础设施建设的核心受益标的。

　　然而
，这种基于预期的炒作也导致了板块交易拥挤度的急剧上升 。据机构统计，2026年第一季度 ，机构持仓泛科技板块的比例已经达到40%左右的历史高位
。进入二季度以来
，随着科创50指数和创业板指数的持续上涨，AI科技板块的赚钱效应进一步吸引了大量资金涌入。

　　5月下旬 ，光模块龙头中际旭创（300308.SZ）的总市值突破万亿元大关
，成为AI光模块产业链中首个万亿市值的公司，这也标志着AI科技板块与非科技板块的分化达到了较为极致的水平 。市场开始普遍担忧 ，AI科技板块短期是否已经走向阶段性过热，估值与基本面之间的偏离是否过大
。

　　国金证券在最新发布的研报中指出
，TMT板块相较中证红利的相对收益已经超过2026年初的水平，但当前估值分化并不算极端 ，这意味着TMT板块的盈利景气仍是分化的重要支撑。该机构认为
，后续市场风格的演变，核心取决于企业盈利基本面的走向与景气扩散力度 ，而非利率等贴现率因素 。对于投资者而言
，若布局科技赛道，也应聚焦基本面的传导逻辑 ，单纯追逐题材、概念轮动并不可取
。

　　低位板块大涨
，市场高低切换引热议

　　除了光通信板块以外，5月最热门的半导体板块 ，也在6月1日大跌
，中华半导体芯片指数与科创50指数均重挫，燕东微
、圣邦股份、盛科通信等芯片股领跌板块。

　　两大科技赛道普跌的同时 ，煤炭 、软件服务等前期表现低迷的低位板块却迎来了逆势